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中银国际证券荣获《证券时报》、《国际金融报》多项大奖
信息来源:中银国际证券    作 者:[中银国际证券]
  时间:2017/05/19 16:16 字体:

日前,在《证券时报》主办的“2017中国区优秀投行君鼎奖评选”中,中银国际证券斩获“2017中国区股权再融资投行君鼎奖”、“2017中国区债券投行君鼎奖”两项大奖。在《国际金融报》主办的“2017国际先锋投行评选”中,中银国际证券又获“2017 IPO先锋投行”、“2017债券承销先锋投行”两项大奖。

据了解,《证券时报》主办的“投行君鼎奖”以及《国际金融报》主办的“先锋投行奖”是受到业内广泛认可的投行评比权威奖项。这两项评选活动旨在“公平、公开、公正”的原则下,通过硬性指标、专家评审等方式,评选出年度行业优秀投行。凭借2016年持续稳健的业务发展态势、强大的团队执行和创新能力,以及良好的市场形象,中银国际证券在激烈角逐中斩获上述评奖活动的四项大奖。

2016年,面对复杂的经营环境,中银国际证券始终坚持“担当社会责任,做最好的投行”战略要求,以“逆境破浪扬劲帆”的锐意进取之势,取得了良好的经营业绩。股权及债券主承销总额均为公司近三年之最,业务发展呈现多个亮点。

股权IPO业务方面,中银国际证券凭借良好的项目执行和监管协调能力以及高效的项目推进能力,成功完成了江苏银行、新华文轩等多个颇具市场影响力的IPO项目。作为独家保荐机构和联席主承销商,中银国际证券协助中国第三大城商行——江苏银行成功登陆A股资本市场。江苏银行发行上市时是201511月新股发行重启以来A股市场规模最大、最受瞩目的IPO项目,也是近十年来A股上市的首家城商行首发上市项目,具有里程碑式的意义。作为独家保荐机构和独家主承销商,中银国际证券协助西部地区出版传媒行业的龙头企业——新华文轩成功回归A股,成为国内出版发行行业首家实现A+H两地上市的企业,也是新政改革后首家HA企业。

股权再融资业务方面,中银国际证券先后成功完成了太平洋证券配股、中信银行优先股、中国中冶非公开发行、神州数码非公开发行、信邦制药非公开发行等多个股权再融资项目。其中,太平洋证券配股项目由中银国际证券独家保荐、主承销,为全市场首单涉及中国证监会跨年发行新规审核和第二单涉及“沪港通”下香港监管机构审核备案的案例。中银国际证券凭借与两地监管机构的高效沟通,制定了切实可行的工作计划和周密的工作部署,保证了该项目在最短的时间内高质量完成发行。
    债券业务方面,中银国际证券继续保持并发扬多年积淀的优势,成功完成114支债券的主承销工作,总承销规模达749.01亿元,同时在销售定价、大型债券承销、产品创新等方面成绩显著。在20164月信用风险事件频出、11月市场流动性紧张、国债期货大跌的情况下,中银国际证券承销的多项债券以市场较低利率水平逆势成功销售,多次创造市场收益标杆,获得发行人的好评。在铁道债承销排名中,中银国际证券超过多家商业银行,承销总量位列第三。中银国际证券一贯重视债券业务创新发展,年内推出多个业内具有首创性或引领性的标杆债券项目,吸引了市场高度关注,包括国内首单传统消费金融公司资产证券化产品——中赢新易贷2017年第一期个人消费贷款资产支持证券、国内首单商业地产PERE+REITS产品——大融城资产支持专项计划、国内首单公募、绿色、可续期债——北控水务,并成功跻身于中国证券业协会首期绿色债券公益榜前五名。

                 
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