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中银国际证券助力华能集团成功发行20亿元可续期公司债券
信息来源:中银国际证券    作 者:[中银国际证券]
  时间:2018/11/09 16:13 字体:

20181024日,中银国际证券股份有限公司(以下简称中银国际证券)作为牵头主承销商助力中国华能集团有限公司(以下简称华能集团)成功完成2018年度第一期公开发行可续期公司债券的发行,总发行规模20亿元,其中品种一为5+N,发行规模15亿元,票面利率4.88%;品种二为10+N,发行规模5亿元,票面利率5.30%。这是中国银行北京分行、中银国际证券合作首次协助华能集团完成的公司债券发行,此次债券发行进一步增强了华能集团与中国银行、中银国际证券在资本市场的长期战略合作关系。

本期债券为华能集团今年首次公开发行的可续期公司债券,其中10+N的品种更是实现可续期公司债券发行的首次破冰,突破了交易所市场上所发行可续期公司债券最长5+N的期限。此外,10+N品种最终认购倍数达到3.36倍,5+N品种创2017年以来同品种最低票面利率、认购倍数达到2.79倍,本期债券投资者覆盖保险、银行、基金、财务公司等多种类型机构,充分显示出中银国际证券强大的销售实力与牢固的投资者关系。本期债券的成功发行得益于中国银行北京分行、中银国际证券的密切合作,中国银行北京分行与中银国际证券团队锐意创新、勇于担当,最终发行结果得到了华能集团的高度赞赏和市场同业的由衷钦佩。

20189月,中共中央办公厅、国务院办公厅正式公布《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》(以下简称“《指导意见》”),提出专门针对国有企业降杠杆的政策措施,直接明确了降低国有企业资产负债率的目标和时限。华能集团发行可续期公司债券,充分发挥了央企的带头表率作用,坚决贯彻党中央、国务院将国有企业降杠杆作为重中之重的部署理念,积极响应了党中央、国务院打好防范化解重大风险攻坚战的总体战略,促进了国有资本做大做优做强,提升推动了资金要素配置效率,实现了经济平稳健康和高质量发展。

华能集团成立于19851月,是经国务院批准成立的国有重要骨干企业,是国内五大发电集团之一,致力于建设具有国际竞争力的大企业集团。华能集团以电力生产为核心,此外还包括为电力主业发展服务的煤炭、金融、科技研发、交通运输等产业。截至2017年末,华能集团的业务遍及中国多个省、市、自治区以及四大洲的八个海外国家,华能集团境内外全资及控股电厂装机容量达到17,182万千瓦,装机规模居世界首位。2017年度华能集团实现营业收入2,497.19亿元,在中国发电企业中率先进入世界企业500强,2017年排名第289位。

                 
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