中国一重网下发行工作已于2010年2月1日结束，发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为5.70元/股，发行数量为200,000万股，其中网下最终发行数量为100,000万股，占本次发行总量的50%；网上最终发行数量为100,000万股，占本次发行总量的50%。网下发行初步配售比例为26.17321433%，认购倍数为3.82倍；网上发行有效申购户数为332,199户，有效申购股数为2,006,456万股，网上发行初步中签率为4.98391193%。


                                                                                               中银国际证券有限责任公司
                                                                                                         2010年2月3日