一、投资银行业务优势
中银证券投资银行板块依托中银集团的综合化服务平台，长期致力于为大型央企、地方国企、民营企业、金融机构、地方政府等各类客户群体提供以投行业务为主导的一站式综合化金融服务，通过专业化的融资及财务顾问服务为客户创造价值。业务优势包括：
行业深耕：在金融、文化、基建等传统行业积累丰富的专业技术和项目实操经验，同时积极强化TMT、生物医药和高端制造等新兴行业的团队配备
承销业绩：股权及债权业务的承销规模持续居于市场第一梯队
综合服务：凭借中银集团综合化服务优势为客户提供一站式综合金融服务
跨境服务：联合中银国际控股，为客户在境内外资本市场提供国际领先的专业化投行服务；依托中银集团全球化优势，支持中资企业跨境并购业务，服务国内企业布局全球市场
二、投资银行业务范围
中银证券投行板块根据客户所处行业、发展阶段和资本结构等，结合各类投行工具和产品，为客户量身定制符合其业务发展需求的资本运作方式，业务范围包括：
股权融资业务
· 主板、创业板和科创板的首次公开发行股票并上市· 上市公司再融资，含配股、公开增发、定向增发、可转债、优先股等
· 私募引资财务顾问业务等
债权融资业务
· 公司债、企业债、可交换债· 金融债、次级债、无固定期限资本债、地方政府债
· 资产证券化及其他结构化产品
财务顾问业务
· 上市公司重大资产重组财务顾问· 上市公司收购财务顾问
· 企业收购兼并财务顾问
· 企业重组改制财务顾问
· 企业股权激励财务顾问
· 跨境并购财务顾问
新三板业务
· 新三板挂牌推荐· 新三板公开及定向发行股票
· 新三板重大资产重组
三、投行业务所获奖项
| 荣誉及奖励名称 | 颁发机构 | 获得时间 |
|---|---|---|
| 本土最佳投行 | 新财富 | 2023年4月 |
| 最佳债权承销投行 | 新财富 | 2023年4月 |
| 最佳投行业务精英团队——公司债项目（光明食品（集团）有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行短期公司债券（第一期）） | 新财富 | 2023年4月 |
| 2022中国证券业债券投行君鼎奖 | 证券时报 | 2022年12月 |
| 2022中国证券业主板融资项目君鼎奖（电信IPO） | 证券时报 | 2022年12月 |
| 2022中国证券业财务顾问项目君鼎奖（大唐电信收购大唐联诚95%股权） | 证券时报 | 2022年12月 |
| 2022中国证券业债券融资项目君鼎奖（21进出16） | 证券时报 | 2022年12月 |
| 最佳债权承销投行 | 新财富 | 2022年3月 |
| 最具创造力项目（进出口银行2021年无固定期限资本债券（第一期）） | 新财富 | 2022年3月 |
| 最佳投行精英（周健） | 新财富 | 2022年3月 |
| 本土最佳投行 | 新财富 | 2021年3月 |
| 最佳债权承销投行 | 新财富 | 2021年3月 |
| 最佳IPO项目（中金公司IPO） | 新财富 | 2021年3月 |
| 最具创造力项目（中国农业银行2020年小型微型企业贷款专项金融债券） | 新财富 | 2021年3月 |
| 2020先锋投资银行 | 国际金融报 | 2020年10月 |
| 2019年度Wind IPO承销快速进步奖 | Wind | 2020年9月 |
| 2019年度Wind最佳优先股承销商 | Wind | 2020年9月 |
| 2019年度Wind最佳股权承销商 | Wind | 2020年9月 |
| 2019年度Wind最佳金融债承销商 卓越券商奖 | Wind | 2020年9月 |
| 2019年度Wind最佳信用类债券承销商 卓越券商奖 | Wind | 2020年9月 |
| 2019年度Wind最佳可转债承销商 | Wind | 2020年9月 |
| 银行间债券投行君鼎奖 | 证券时报 | 2020年5月 |
| 债券融资团队君鼎奖（债务融资部长三角团队） | 证券时报 | 2020年5月 |
| 科创板项目君鼎奖（中国通号IPO项目） | 证券时报 | 2020年5月 |
| 主板项目君鼎奖（中国银行2019年优先股项目） | 证券时报 | 2020年5月 |
| 本土最佳投行 | 新财富 | 2020年3月 |
| 最佳股权承销投行 | 新财富 | 2020年3月 |
| 最佳债权承销投行 | 新财富 | 2020年3月 |
| 金融地产领域最佳投行 | 新财富 | 2020年3月 |
| 最佳再融资项目（中国银行非公开发行优先股、工商银行非公开发行优先股、兴业银行非公开发行优先股） | 新财富 | 2020年3月 |
| 最佳科创板项目（中国通号首次公开发行股票） | 新财富 | 2020年3月 |
| 最佳公司债项目（海门城市发展集团有限公司非公开发行短期公司债） | 新财富 | 2020年3月 |
| 最佳可转债项目（江苏银行） | 新财富 | 2020年3月 |
| 最佳投行业务精英 | 新财富 | 2020年3月 |
| 2019国际先锋投资银行 | 国际金融报 | 2019年6月 |
| 2019债券承销先锋投行 | 国际金融报 | 2019年6月 |
| 2019中国区债券项目君鼎奖 | 证券时报 | 2019年5月 |
| 2019中国区银行间债券投行君鼎奖 | 证券时报 | 2019年5月 |
| 2019中国区全能投行君鼎奖 | 证券时报 | 2019年5月 |
| 最佳再融资项目 | 新财富 | 2019年3月 |
| 最佳IPO项目 | 新财富 | 2019年3月 |
| 进步最快投行 | 新财富 | 2019年3月 |
| 最佳再融资投行 | 新财富 | 2019年3月 |
| 最佳债权承销投行 | 新财富 | 2019年3月 |
| 本土最佳投行 | 新财富 | 2019年3月 |
| 地方债非银行类承销商最佳贡献奖 | 中央国债登记结算有限责任公司 | 2019年1月 |
| 优秀非银行类承销机构奖 | 中央国债登记结算有限责任公司 | 2019年1月 |
| 2018年度券商最佳扶贫案例 | 国际金融报 | 2018年11月 |
| 优秀融资扶贫奖 | 证券时报 | 2018年10月 |
| 最佳服务贫困地区绿色债券 | 证券时报 | 2018年10月 |
| 2018中国区十佳资产证券化投行 | 证券时报 | 2018年4月 |
| 2018中国区新锐投行君鼎奖 | 证券时报 | 2018年4月 |
| 2017年度优秀地方债承销机构 | 深圳证券交易所 | 2018年2月 |
| 2017年度上海证券交易所地方政府债优秀承销商 | 上海证券交易所 | 2018年1月 |
| 2017债券承销先锋投行 | 国际金融报 | 2017年5月 |
| 2017IPO先锋投行 | 国际金融报 | 2017年5月 |
| 2017中国区债券投行君鼎奖 | 证券时报 | 2017年5月 |
| 2017中国区股权再融资投行君鼎奖 | 证券时报 | 2017年5月 |
| 最佳再融资项目 | 新财富 | 2016年5月 |
| 2017年中国区最佳再融资投行 | 证券时报 | 2016年5月 |
| 2016年中国区最佳债券投行 | 证券时报 | 2016年5月 |
| 2015中国最佳财务顾问团队 | 证券时报 | 2015年4月 |